TABLA DE CONTENIDOS
- ¿Qué son los User Roles?
- Niveles de acceso
- Tipos de módulos y dónde se aplican
- Módulos
- Permisos de casos
- Asignar un rol a un usuario
- FAQ
- Gestionar los User Roles
¿Qué son los User Roles?
Los User Roles le permiten definir a qué puede acceder y qué puede hacer un grupo de miembros del equipo en Momos, sin configurar a cada usuario de forma individual. Un User Role combina:
- Permisos de módulos: qué partes de la plataforma puede usar el rol y con qué nivel de acceso.
- Permisos de casos: a qué casos puede acceder el rol y si puede ver o responder a los envíos.
Después asigna el rol a los usuarios y elige dónde se aplica (qué marcas y ubicaciones). Cualquier cambio en un rol se aplica automáticamente a todos los usuarios que lo tienen.
Ejemplo: el rol A da Manager en Reviews para la Ubicación 1, y el rol B da Viewer en Reviews para las Ubicaciones 1 y 2. El usuario es Manager en Reviews en la Ubicación 1 y Viewer en la Ubicación 2.
Niveles de acceso
Cada módulo de un rol se configura con uno de los niveles siguientes. No todos los módulos ofrecen todos los niveles: el editor de roles solo muestra los niveles que aplican a ese módulo.
| Nivel | Acceso al módulo | Trabajo con comentarios (Reviews, Surveys, Messaging) |
|---|---|---|
| Owner | Todo lo que puede hacer Manager, más algunas acciones adicionales en ciertos módulos (indicadas bajo cada módulo más abajo). En los demás módulos, Owner y Manager son iguales | Resolver, responder, comentar, asignar |
| Manager | Ver, crear y editar | Resolver, responder, comentar, asignar |
| Viewer | Solo ver | Comentar, asignar, resolver |
| None | Sin acceso: el módulo está oculto | Sin acceso: los comentarios están ocultos |
Tipos de módulos y dónde se aplican
Los módulos se agrupan según cómo se delimita su acceso.
| Tipo de módulo | Qué abarca | Dónde se aplica |
|---|---|---|
| Global-scoped | Funciones de toda la plataforma | Toda la cuenta: no es necesario seleccionar marca ni ubicación |
| Brand-scoped | Configuración gestionada por marca | Las marcas que seleccione al asignar el rol |
| Location-scoped | Módulos de comentarios, clientes y marketing | Las ubicaciones que seleccione al asignar el rol |
Opciones de ubicación
Al asignar un rol, los módulos por ubicación pueden aplicarse a:
| Opción | Se aplica a |
|---|---|
| All locations | Todas las ubicaciones de la cuenta, incluidas las que se agreguen después |
| All locations in specific brands | Todas las ubicaciones de las marcas que elija |
| All locations in specific groups | Todas las ubicaciones de los grupos de ubicaciones que elija |
| Specific locations | Solo las ubicaciones que elija |
| None | Ninguna ubicación |
Include blank location: algunos datos no están vinculados a una ubicación. Marque Include blank location para que el usuario pueda verlos, ya sea para todas las marcas o solo para marcas específicas.
Módulos
Global-scoped modules
| Módulo | Niveles disponibles | Notas |
|---|---|---|
| Manage Connections | Manager, None | Gestionar las conexiones de plataforma de la cuenta |
| Custom Integration Upload | Manager, None | Cargar datos de integración personalizados |
| Care Analytics | Viewer, None | Ver Care Analytics |
Brand-scoped modules
Todos los módulos por marca ofrecen Owner, Manager, Viewer y None.
| Módulo | Notas |
|---|---|
| Alfie Config | Configuración de Alfie para la marca |
| Business Info > Location Groups | Los grupos de ubicaciones de la marca |
| Manage Categories | Las categorías de comentarios de la marca |
| Case Builder | Owner: crear nuevas plantillas de casos y editar todas las plantillas existentes. Manager: editar plantillas dentro del Case editor scope del rol: todas las plantillas de las marcas asignadas, o solo las plantillas que elija. Viewer: ver todas las plantillas de casos de las marcas asignadas, ver sus códigos QR y abrir el enlace público; útil para copiar y compartir el enlace o el código QR. |
Location-scoped modules
Todos los módulos por ubicación ofrecen Owner, Manager, Viewer y None.
| Módulo | Notas |
|---|---|
| Business Info > Locations Overview | Detalles de las ubicaciones. Owner también puede reclamar y eliminar Momos Phone Numbers: los números SMS que una marca usa para enviar mensajes de texto a los clientes mediante Outbound Campaigns. Manager y Viewer pueden ver los números, pero no cambiarlos. |
| Customer Data | Controla el acceso al módulo Customers (perfiles de clientes, audiencias, traits e importaciones de datos). También controla si la información personal del cliente (nombre, correo electrónico, teléfono) es visible en otros lugares: en los tickets del Inbox, en las exportaciones CSV y en los correos enviados desde Momos. Los usuarios con None ven esta información oculta en el Inbox y en los correos, y eliminada de las exportaciones CSV. Viewer y superiores pueden verla. Abrir el módulo Customers requiere Manager: Viewer puede ver la información del cliente en el Inbox, pero no puede abrir el módulo Customers. Manager: abrir Customers, y crear y editar audiencias y traits. Owner: también importar CSV de traits, gestionar fuentes de datos (importaciones de datos) y exportar clientes. |
| Direct Messaging | Mensajes directos (p. ej., Facebook e Instagram): tickets en el Inbox y datos en Analytics. |
| Chat | Conversaciones de chat: tickets en el Inbox y datos en Analytics. |
| Offers | Abarca Offer Builder, la emisión de ofertas desde el Inbox y los datos de ofertas en Analytics. Viewer: ver la lista de ofertas y las analíticas, y emitir ofertas existentes a los clientes desde el Inbox. No puede crear ni editar ofertas. Manager: también puede crear, editar y publicar ofertas. Owner: también puede desactivar una oferta que ya está activa. |
| Loyalty Action | Acciones de lealtad para los miembros del programa de lealtad en el Inbox, en la ubicación del ticket. Viewer: ver la insignia de lealtad, el saldo de puntos del cliente y el historial de transacciones. Manager: también puede enviar puntos y recompensas. Según la plataforma de lealtad, también puede deducir puntos o revertir una recompensa. Cada acción se registra como comentario en el hilo. Owner: igual que Manager. |
| Reviews | Reseñas de todas las plataformas conectadas: tickets en el Inbox y datos en Analytics. |
| Surveys | Respuestas de encuestas: tickets en el Inbox y datos en Analytics. Owner también obtiene el botón Create Survey en las pantallas de analíticas de encuestas (los demás niveles ven un enlace See Surveys). Manager puede eliminar tickets de encuestas en el Inbox. En algunas cuentas, esto está restringido a Owner. |
| Survey Builder | Owner: crear, editar, duplicar, y activar o desactivar encuestas. Manager: ver la lista de encuestas, y ver el código QR y el enlace de cada encuesta; útil para compartir. No puede crear ni editar. Viewer: no puede usar Survey Builder. Las encuestas se desactivan en lugar de eliminarse. Survey Builder es independiente de Surveys, que controla las respuestas de encuestas en el Inbox y Analytics. |
| Ads | Anuncios. Owner también puede editar las cuentas publicitarias de Facebook conectadas. |
| Asset Library | Recursos y plantillas. Manager puede crear y editar recursos y plantillas de correo normales. Owner también puede eliminar en bloque (Delete All en imágenes y recursos de texto seleccionados), y establecer plantillas de correo especiales como predeterminadas o activarlas. |
| Outbound Campaign | Campañas salientes. Manager puede crear y enviar campañas. Owner también puede gestionar la configuración de autenticación del dominio de correo. |
| Social Media | Publicaciones de redes sociales |
Admin-only features
Algunas funciones están disponibles solo para los Account Admins y no se pueden otorgar mediante un User Role, entre ellas Automation, SLA e Inbox Properties. Los Account Admins también tienen acceso completo a todos los módulos y gestionan los usuarios y los User Roles.
Permisos de casos
Los permisos de casos controlan qué envíos de casos puede ver un rol y a cuáles puede responder. Son independientes del módulo Case Builder, que controla quién puede crear y editar plantillas de casos.
Elegir el acceso a casos para un rol
En Settings > Manage Users > User Roles, edite un rol y vaya a Case permissions. Elija:
| Opción | Se aplica a |
|---|---|
| All cases | Todos los casos de las marcas asignadas, incluidos los que se creen después |
| Selected cases | Solo los casos que asigne al rol |
| None | Sin acceso a casos |
Para cada caso, defina lo que el rol puede hacer por tipo de consulta:
- View: ver los envíos.
- Reply: responder a los envíos.
Seleccione All inquiry types para incluir todos los tipos de consulta del caso, incluidos los que se agreguen después.
Configurar el acceso a casos desde una plantilla de casos
También puede gestionar el acceso desde Care > Case Templates. Abra los Permissions de una plantilla:
- Pestaña Case builder: qué roles pueden editar esta plantilla.
- Pestaña Inbox tickets: qué roles pueden ver o responder a los envíos de esta plantilla, por tipo de consulta. Use + User role para agregar un rol.
Asignar un rol a un usuario
- Vaya a Settings > Manage Users y abra un usuario.
- Agregue un User Role.
- En Applies To, elija las marcas para los módulos por marca y las ubicaciones para los módulos por ubicación.
- Opcionalmente, marque Include blank location.
- Revise el acceso a casos que otorga el rol y haga clic en Save.
FAQ
¿Por qué no encuentro Automation, SLA o Inbox Properties en el editor de roles?
Estas funciones están disponibles solo para los Account Admins.
¿Por qué un Viewer en Offers puede emitir ofertas?
Offers abarca tanto Offer Builder como la emisión de ofertas desde el Inbox. Viewer permite que el personal de primera línea emita ofertas existentes sin poder modificarlas.
¿Cuál es la diferencia entre Owner y Manager?
En muchos módulos no hay diferencia. Owner agrega acciones adicionales en: Business Info (Momos Phone Numbers), Customer Data (importaciones de datos y exportación de clientes), Offers (desactivar ofertas activas), Surveys (acceso directo para crear encuestas y eliminación de tickets de encuestas donde está restringida), Survey Builder (crear y editar encuestas), Ads (cuentas publicitarias de Facebook), Asset Library (eliminación en bloque, plantillas de correo especiales), Outbound Campaign (autenticación de dominio) y Case Builder (crear nuevas plantillas).
¿Pueden los usuarios que no son Admin invitar a otros usuarios?
No. Solo los Account Admins pueden gestionar usuarios y User Roles.
Gestionar los User Roles
Crear roles de usuario e invitar usuarios
Editar un rol de usuario
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